De geração a geração, os índios mais velhos contam aos mais novos o surgimento dos fenômenos da natureza, por meio de lindas histórias de amor. Como a da bela naipi e de seu amado Peri, que desafiaram as tradições e o deus Cobra-grande, fazendo nascer as Cataratas do iguaçu. As belas aquarelas de lina Kim complementam a narrativa.